里昂市长保罗感到很不安。在从政三十年后他发觉自己已没有什么新思维，感到非常空虚。他的团队决定聘请爱丽丝，一位才华横溢的哲学家来为他解决这问题。爱丽丝与市长因而展开一连串的对话，这让他们经常接触，并且动摇了他们的信念。问题也逐渐出现：政治和反思是否能够兼容？...

巴黎鲁贝区的圣诞夜。警队队长德奥在区内巡逻。目睹被烧坏的汽车，暴力打架…… 每日面对的都是贫困、欺诈和求救等状况，德奥一眼便知道谁是谁非。路易刚从警察学院毕业，加入了德奥的小队。路易年轻又没有经验，很容易被人误导，经常误解所遇到的人和事。德奥和路易接报调查一名老妇被谋杀的案件。老妇邻居的两个年轻女子歌迪亚和玛莉被捕。她们是瘾君子、酒鬼和恋人……...