战火纷飞的年代，英国乡间的一处农场维持着宁静的风景。格林太太（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）独自经营着这处家庭农场，等待参军服役的丈夫归来。农场和家里三个调皮捣蛋的孩子令她费劲心神，败家的亲戚菲尔（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）又不时上门纠缠。原来菲尔自己在外欠下了赌债，企图拿格林家的农场抵债，屡遭拒绝仍贼心不死。更令格林太太头疼的是，她的侄子和侄女要从城里来乡...

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿...