故事发生在伦敦的汉普斯特富人区，艾米丽（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）刚刚失去了她的丈夫。一次偶然中，艾米丽透过望远镜，发现有一个名叫唐纳德（布莱丹·格里森 Brendan Gleeson 饰）的流浪汉住在远处荒野中的一座棚屋里。渐渐的，艾米丽对这个男人产生了怜惜和兴趣。　　艾米丽面临着很严峻的债务问题，当她向好友菲奥娜（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰）求助时，...

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?...