1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈...

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。...