1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验。正是由于这种独特的方式来解读周围的世界，希拉最终成为了西班牙和拉丁美洲最受欢迎的喜剧演员之一。...

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。...

葡萄牙名導Tiago Guedes第五部劇情長片以一幕美麗懾人的場景作為開場，靜謐的鄉村小鎮卻發生一連串慘案，永遠改變了Joao Fernandez的一生。20年後，葡萄牙受右翼的第二共和國政權統治，這時的Joao已是名富有的地主，並成為家族裡最具主見的領導人。由Joao帶領的家族勢力在接下來的40餘年，都將在葡萄牙歷史中佔有重要地位，不僅與動盪不定的政治、社會變遷相抗衡，家族埋藏已久的秘密與謊言...