故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不顾父亲的阻拦，执意救了王子一名，并且深深的爱上了他。　　王子将一位偶然路过的姑娘误认为了他的救命恩人，发誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫，希望女巫能够赐予她人类的双腿，而她所要付出的代价，是永远无法...